Una cartolarizzazione da 30 milioni per sostenere la crescita
Il mercato italiano del Buy Now Pay Later continua a espandersi e si rafforza con una nuova operazione finanziaria che vede protagonista Satispay. La fintech italiana ha infatti perfezionato una cartolarizzazione da 30 milioni di euro insieme a Credito Lombardo Veneto, una soluzione destinata a sostenere lo sviluppo del servizio “Paga in 3”, che permette ai consumatori di suddividere gli acquisti in tre rate senza interessi.
L’operazione rappresenta un importante passo nella strategia di crescita dell’azienda e conferma come gli strumenti della finanza strutturata stiano diventando sempre più centrali anche per le realtà innovative che operano nel settore dei pagamenti digitali.
La collaborazione tra banca tradizionale e fintech
L’accordo mette in evidenza un modello di collaborazione sempre più diffuso tra il sistema bancario e le imprese fintech. Attraverso la cartolarizzazione, infatti, un portafoglio di crediti già esistente viene trasformato in nuove risorse finanziarie che possono essere reinvestite per sostenere l’espansione del business.
L’operazione è stata realizzata tramite Diviso SPV S.r.l. e prevede un programma complessivo da 30 milioni di euro con l’emissione di notes senior e junior. Credito Lombardo Veneto ha assunto il ruolo di arranger insieme a Banca Finint, partecipando anche come Senior Noteholder e Risk Retention Holder, mentre Banca Finint ha svolto le principali attività di servicing e gestione dell’operazione.
L’iniziativa conferma il crescente interesse del settore bancario verso strumenti capaci di finanziare modelli di business digitali caratterizzati da una forte crescita.
Al centro il servizio “Paga in 3”
Il portafoglio oggetto della cartolarizzazione è composto dai crediti generati attraverso “Paga in 3”, il servizio Buy Now Pay Later sviluppato da Satispay che consente di rateizzare gli acquisti in tre pagamenti senza interessi e senza costi aggiuntivi.
Per garantire la qualità dell’operazione, il programma si basa su criteri rigorosi di selezione della clientela e su un monitoraggio costante delle performance del portafoglio crediti, elementi che permettono di mantenere elevati standard di affidabilità.
La crescente diffusione di questo strumento testimonia come sempre più consumatori scelgano modalità di pagamento flessibili per gestire le spese quotidiane, sia online sia nei punti vendita fisici.
Un ecosistema finanziario sempre più ampio
Fondata nel 2015 come piattaforma di pagamenti tramite smartphone, Satispay ha progressivamente ampliato la propria offerta trasformandosi in un ecosistema di servizi finanziari.
Oggi la società conta oltre 6,5 milioni di utenti e una rete di circa 450.000 attività convenzionate. Oltre ai pagamenti, la piattaforma offre servizi di risparmio e investimento, carte di debito realizzate in collaborazione con Mastercard e una gamma di soluzioni dedicate al welfare aziendale, tra cui Buoni Pasto, Buoni Acquisto e FlexBen.
Nel segmento business l’azienda serve già oltre 43.000 imprese, consolidando una presenza che va ben oltre il semplice sistema di pagamento digitale.
Le dichiarazioni dei protagonisti
Secondo Paolo Gesa, amministratore delegato di Credito Lombardo Veneto, il settore fintech sta entrando in una nuova fase di maturità, nella quale l’innovazione tecnologica deve essere accompagnata da strumenti di finanziamento efficienti e scalabili. L’obiettivo della banca è proprio quello di mettere a disposizione competenze specialistiche nel campo delle cartolarizzazioni e della finanza strutturata per supportare le imprese innovative.
Anche Alberto Dalmasso, co-founder e CEO di Satispay, sottolinea come il servizio “Paga in 3” abbia registrato un’accoglienza molto positiva grazie alla sua semplicità e all’assenza di interessi. Secondo il manager, le maggiori prospettive di crescita si trovano nei negozi fisici, dove il Buy Now Pay Later presenta ancora ampi margini di sviluppo e può offrire vantaggi sia ai consumatori sia agli esercenti.
Un segnale positivo per il mercato italiano
L’operazione rappresenta un ulteriore segnale dell’evoluzione del mercato fintech italiano, sempre più capace di attrarre strumenti finanziari avanzati normalmente utilizzati nei mercati internazionali.
La disponibilità di nuove fonti di funding consentirà a Satispay di proseguire nello sviluppo dei propri servizi, mentre Credito Lombardo Veneto rafforza il proprio posizionamento come partner finanziario specializzato nelle operazioni di structured finance. La collaborazione tra istituti bancari e imprese tecnologiche appare destinata a diventare uno dei principali motori dell’innovazione finanziaria nei prossimi anni, favorendo la crescita di nuovi modelli di pagamento e di credito sempre più accessibili per cittadini e imprese.
